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【盛·评说】长盛基金研究部：上周市场震荡调整，地产、有鉴于此新能源涨幅居前

2023-03-05 12:16:43

【房地产】

房地产增幅靠前主要或许为：1）中债增信对6家民营企业发债实行拨付担保；2）短期内5年期房贷利率下降15bp；3）前期跌幅很小。

【电力设备信息技术】

电力设备及信息技术指数增幅次于，风电装运和海外储能需求持续旺盛，风电度过月末SARS影响，项目开工率明显提升。

【农牧】

上周农牧海沟上升4.17%，现阶段农牧海沟振荡比很小。农牧海沟上周上升肇因是生猪期货价格上升，基本面没有明显变化。饲养海沟+5.77%、饲料海沟+5.50%。

【计算机】

计算机指数跌幅次于，主要系占权重很小的安防龙头和智能驾驶龙头有无回调无关，安防海沟回调主要由于前期零售商对母公司利润短期内低，业绩报出来以及母公司互动后对下半年短期内调整起因。智能驾驶细分海沟调整主要与前期增幅很小，跟随汽车海沟适度调整。

【社服】

社服海沟跌幅靠前，主要因为现阶段国际间多个城市SARS重复，影响出行需求，分心无关母公司业绩复苏节奏。

【药学】

申万药学上周跌幅-3.31%，主要或许是：1）SARS重复前期反弹较多的折扣医疗母公司有所回调；2）胰岛素集采和全中国种植牙集采超短期内推进，导致零售商对于药学的沮丧情绪揭示。