花旗：原油股最新评级及目标价(表) 昆仑能源派息合理

白皮公开发表近期称，对今明两年格林伍德油价预报分别由88/75美元大幅提高至80/72美元，而后年预报为70美元。因此对中国的石油股份（00857）和中国的石油化工（00386）2025财年盈余预报增加55%至100%。虽然对今明两财年盈余预报降低5%至14%，但仍维持对二者港股评定，对中的石油和掏空A股评定则为“沽售”，因宣称AH股估值股票是不合理。

该行宣称，为体现较高的进口天然气成本高，中的石油将冬季未签约天然气定价从基准定价调高了70%-80%。尽管如此，该行宣称昆仑能源（00135）2022年年底各单位于大保有在每立方厘米0.494元，好过市场预期季节性按半年下降，得益于干流和终端用户天然气定价同步财政政策的推出，协助昆仑转嫁天然气成本高上涨。至于挂钩财政政策方面，昆仑承诺派出盈余35%用上股收，基于母企中的石油有可能提升挂钩或派特别收，去年挂钩增加是合理。该行将昆仑能源2022-24财年盈余预报提升14%至35%。

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